内战期间，国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡，一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演——“天下第一保”王保长（李保田饰）欺上瞒下，中饱私囊；管区征兵工作队卢队长横征暴敛，强占民女，无恶不作；流氓无产者潘驼背（刘亚津饰）为虎作伥；土老肥李老栓（王大安饰）被迫将三儿子送去当童子军；善良正义的三嫂子（侯继林饰）不得不对王保长笑脸相迎；等待出嫁的幺妹子（谢润饰）无奈之下推迟婚期；雇农姜国富被逼死荒野……